ＮＩＳＡ、ＤＣから一括贈与まで 税制優遇商品の選び方・すすめ方
ＮＩＳＡやジュニアＮＩＳＡ、確定拠出年金（ＤＣ）、生命保険など、 各種の税制優遇商品のポイントを横断比較ですっきり整理。 お客様のニーズにぴったりマッチした制度・商品の選び方や、 お客様への投資提案のポイントをわかりやすく伝授してくれる一冊です。 ＦＰの皆さんや金融機関に勤務している方であれば、ＮＩＳＡやＤＣの概要や特徴はもちろんご存知のことと思います。ですが、ＮＩＳＡとＤＣを比較した場合の ＮＩＳＡのメリット、ＤＣのメリットを簡潔に説明できるかと言われると、 答えに窮する方も多いのではないでしょうか。 本書では、各種の税制優遇商品のメリット・デメリットを横断比較するという、 これまでにない切り口で各商品を分析。 他の制度・商品と比較した上で、その制度・商品にはどのような魅力があるのか、 また、異なる資産運用・資産形成の動機を持ったお客様に対して どの制度・商品での運用を提案したらよいのかを紹介します。 住宅取得資金を貯めたいお客様、子どもの教育資金を貯めたいお客様、 孫の教育資金を支援したいお客様、老後資金を用意したいお客様など、 それぞれのニーズに応じた投資提案の方法が、本書には具体的に解説されています。 フローチャートや図解、イラストなどを数多く使った解説で分かりやすさ抜群。 全ページ、読みやすい２色刷りです。 お客様の本当にためになる、お客様に本当に喜んでもらえる投資提案を行いたい 皆さんに、ぜひ活用いただきたい情報が本書には詰まっています。
- 出版社
- 近代セールス社
- 発売日
- 2016-05-01
- ページ数
- 184ページ
- ISBN
- 9784765020312